دنیای امروز پر از نوسانات بازار، ریسک‌های ژئوپلیتیک و سردرگمی اقتصادی است. در این میان، انتخاب یک استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب و یافتن مشاوران کاربلد می‌تواند مانند یافتن جادوگران دنیای پول عمل کند!
مجله فوربس هر ساله لیستی از برترین مشاوران اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهان را منتشر می‌کند. این افراد با تخصص و تجربه خود به ثروتمندان و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان کمک می‌کنند تا در این دنیای پرچالش، به اهداف مالی خود برسند.
در این مقاله، به معرفی ۸ نفر از برترین جادوگران دنیای پول و همچنین یک مشاور برجسته ایرانی می‌پردازیم:
. جف اردمن
اولین نفر در این لیست جف اردمن، بنیان‌گذار گروه Erdmann است. او با سابقه‌ای درخشان، راه‌حل‌های منحصر به فردی را برای ثروتمندان ارائه می‌دهد.
او تنها مشاوری است که به مدت شش سال متوالی ۲۰۲۱- ۲۰۱۶ نفر شماره ۱ در فهرست “مشاوران ثروت برتر آمریکا” فوربس بوده است.
جف باتکیه‌بر تجربه گسترده خود راه‌حل‌های استراتژیک شخصی‌سازی‌شده‌ای را برای رفع نیازهای پیچیده افراد ثروتمند ارائه می‌دهد.
۲٫ لیون پولک
دومین مشاور سرمایه گذاری برتر جهان لیون پولک است که با تخصص در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، به مشتریان خود در مورگان استنلی کمک می‌کند.
حوزه‌های کاری او شامل مدیریت سرمایه‌گذاری، ایجاد سبد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین است.
لیون از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ به‌عنوان یکی از ۲۵ مشاور مالی برتر بارون در ایالات متحده شناخته شده است و در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در رتبه اول کشور قرار گرفت.
۳٫ چارلز ژانگ
نفر سوم چارلز ژانگ Charles Zhan است که به دلیل تخصص خود در صنعت برنامه‌ریزی مالی مشهور شده است. در سال ۲۰۲۳، او در فهرست مشاوران برتر ثروت آمریکا توسط فوربس در رتبه چهارم کشور قرار گرفت و بالاترین رتبه را در لیست مشاوران مالی ثبت شده در NAPFA در فهرست دارد. در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، فوربس همچنین چارلز را به‌عنوان مشاور مالی شماره ۱ میشیگان در فهرست بهترین مشاوران ثروت قرار داد.
. مارک کورتیس
مارک کورتیس Mark Curtis مدیرعامل سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت در شرکت مشاوره استون، بخشی از مورگان استنلی است. کسب‌وکار مشاوره او شامل سرمایه‌گذاران مرفه، بنیادها، موقوفات و خدمات شرکتی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی است. جدیدترین «رده‌بندی ۱۰۰ مشاور مالی برتر بارون» در سال ۲۰۱۸، او را به‌عنوان مشاور شماره ۵ در آمریکا معرفی کرد و همچنین او را به‌عنوان یکی از «استالوارت ۱۵» برجسته کرد. پیش‌ازاین، او به‌عنوان رئیس مشترک گروه مشاوران مدیر مورگان استنلی و رئیس انجمن مشاوران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای (APIC) خدمت می‌کرد.
۵٫ کریستوفر اریکو
کریس Christopher Errico کار خود را در خدمات مالی از سال ۱۹۹۰ آغاز کرد. او در سال ۲۰۰۷ به UBS پیوست و در حال حاضر عضو شورای نخبگان UBS Pinnacle است.در طول سال‌ها، او توسط بارون به‌عنوان یکی از ۱۰۰ مشاور مالی برتر (۲۰۰۹ – ۲۰۲۲) شناخته شده است. علاوه بر این، کریس در فهرست فوربس جز مشاوران ثروت برتر آمریکا در سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۲۱ (نمره ۲ در سال ۲۰۱۷ و شماره ۳ در سال ۲۰۱۶) و بهترین مشاوران ثروت ایالت فوربس در سال‌های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ قرار گرفت.
۶٫ گرگ وان
گرگ وان برای بیش از ۳۰ سال مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه کرده است و از سال ۱۹۸۰ با مورگان استنلی کار کرده است. وان به‌عنوان مدیرعامل، مسئول تجزیه‌وتحلیل اهداف مشتری، تعیین سیاست‌های تخصیص دارایی استراتژیک و تاکتیکی، انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری و بررسی نتایج است. او و تیمش به توسعه راه‌حل‌های مدیریت ثروت برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، بنیادها/مؤسسات خصوصی کمک می‌کنند.گرگ توسط مجله بارون به‌عنوان مشاور شماره ۱ در ۱۰۰ مشاور مالی برتر کشور برای سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ انتخاب شده است.
۷٫ راد وست مورلند
راد حرفه مدیریت ثروت خود را در سال ۱۹۷۸ آغاز کرد و کل دوره تصدی خود را با شرکت مریل در آتلانتا انجام داد. او بر تأمین نیازهای کامل صاحبان مشاغل خصوصی فعلی و سابق و خانواده‌های آنها تمرکز دارد. راد تیمی متشکل از ۲۰ متخصص را برای ارائه مشاوره‌های معنادار در زمینه‌های توسعه پورتفوی، مشاوره قبل و بعد از معامله، خدمات برنامه‌ریزی دارایی، برنامه‌ریزی میراث خانوادگی، برنامه‌ریزی بشردوستانه و دسترسی به اعتبار ساختاریافته از طریق بانک آمریکا ایجاد کرده است.
۸٫ درو فریدس
درو Drew Freides به‌عنوان ۱۰۰ مشاور برتر فوربس و همچنین ۱۰۰ مشاور برتر بارون رتبه‌بندی شده است. Mainsail Wealth Partners به‌عنوان یکی از ۵۰ تیم برتر خصوصی ثروت بارون شناخته می‌شود. درو قبل از اینکه مشاور باشد، ساخت قایق‌های تفریحی مسابقه‌ای سفارشی را مدیریت می‌کرد. درو همچنین علاقه زیادی به مسابقات قایق بادبانی دارد و قهرمانی‌های بسیاری از جمله ۲ قهرمانی جهانی Melges 20، ۱ قهرمانی جهانی Farr 40 و ۲ قهرمانی ملی IC 57 را به دست آورده است. درو مدرک M.B.A را از Darden و لیسانس و فوق‌لیسانس در معماری دریایی/مهندسی دریایی از MIT گرفت.
و اما مشاور برجسته ایرانی
دکتر فرشاد بهابادی:
معروف‌ترین مشاور اقتصادی ایران و متخصص ریسک‌های ژئوپلیتیک. او با ارائه برنامه‌ریزی مدیریت ثروت بر اساس ریسک‌های ژئوپلیتیک به ثروتمندان ایرانی کمک می‌کند.
فرشاد بهابادی کیست؟
- فارغ التحصیل رشته حسابداری از و فوق لیسانس و دکترای ژئوپلیتیک .
- بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه مشاوره اقتصادی وسرمایه‌گذاری
- تخصص در تحلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و تأثیر آنها بر بازارهای مالی
- ارائه خدمات مشاوره به افراد ثروتمند، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و خصوصی
- نویسنده مقاله و کتاب‌های متعدد در زمینه اقتصاد و ژئوپلیتیک
- سخنران برجسته در کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف
چرا دکترفرشاد بهابادی را انتخاب کنید؟
- تخصص منحصر به فرد در ریسک‌های ژئوپلیتیک:
دکتر فرشاد بهابادی با درک عمیق خود از ژئوپلیتیک و تأثیر آن بر اقتصاد، می‌تواند به شما کمک کند تا در دنیای پرچالش امروز سرمایه‌گذاری‌های خود را به درستی مدیریت کنید و از ریسک‌های احتمالی در امان باشید.
- سابقه درخشان و تجربه اثبات شده: دکتر بهابادی با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه مشاوره اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به بسیاری از افراد ثروتمند، شرکت‌ها و نهادهای دولتی در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کرده است.
- ارائه خدمات جامع: دکترفرشاد بهابادی طیف وسیعی از خدمات مشاوره را به مشتریان خود ارائه می‌دهد، از جمله:
برنامه‌ریزی مالی: دکتر بهابادی به شما کمک می‌کند تا با توجه به شرایط مالی و اهداف خود، یک برنامه مالی جامع و متناسب با نیازهایتان تدوین کنید.
مدیریت سرمایه‌گذاری: دکتر بهابادی با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری، به شما کمک می‌کند تا پورتفوی سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنید و به حداکثر بازدهی برسید.
کاهش ریسک: دکتر بهابادی با شناسایی و تحلیل ریسک‌های مختلف، به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانید.
مدیریت نقدینگی: دکتر بهابادی به شما کمک می‌کند تا با مدیریت صحیح نقدینگی خود، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بهترین نحو استفاده کنید.
تعهد به مشتری: دکتر بهابادی به تعهدات خود در قبال مشتریانش پایبند است و تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به آنها به کار می‌گیرد.
دسترسی آسان: دکتر فرشاد بهابادی درحال حاضر در تهران ، دبی ، کلن و لندن فعالیت می‌کند و به راحتی می‌توانید با او تماس بگیرید و از خدمات مشاوره او بهره‌مند شوید.
اگر به دنبال یک مشاور اقتصادی باتجربه و متخصص هستید که بتواند به شما در رسیدن به اهدافتان کمک کند، دکتر فرشاد بهابادی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
